Solution pour CGP et Gestionnaires de Patrimoine
Proposez à vos clients un outil professionnel de suivi de leur patrimoine immobilier, à votre image.
Les Conseillers en Gestion de Patrimoine cherchent à offrir une expérience client premium et différenciante, notamment sur le volet immobilier qui représente souvent la part la plus importante du patrimoine de leurs clients. Brik Pro vous permet de proposer un véritable outil de suivi immobilier à vos couleurs, renforçant ainsi votre positionnement haut de gamme et la fidélisation de votre clientèle. Concrètement, chaque client dispose d'un espace personnel où il retrouve ses biens (en direct, en SCI ou en LMNP), ses loyers encaissés, ses charges, ses prêts avec capital restant dû et tableau d'amortissement, ses assurances et l'ensemble de ses documents dans une GED sécurisée. Vous, de votre côté, gardez une vision consolidée de tous vos mandats : rentabilité nette par bien, cash-flow, valorisation, alertes sur les échéances de baux, d'assurances ou de prêts — autant de points d'entrée concrets pour vos rendez-vous d'arbitrage. À chaque campagne fiscale, les récapitulatifs annuels de revenus fonciers et les données structurées par régime (location nue, meublée, SCI à l'IR ou à l'IS) réduisent les allers-retours avec les clients et leurs experts-comptables. La marque blanche s'étend du logo au nom de domaine : c'est votre cabinet que vos clients voient, pas un éditeur tiers — un service récurrent qui justifie vos honoraires de suivi et vous démarque des conseillers qui s'arrêtent à la vente.
Questions fréquentes
Comment fonctionne la marque blanche ?
Vous personnalisez entièrement l'interface avec votre logo, vos couleurs et votre nom de domaine. Vos clients accèdent à une plateforme qui porte votre identité, sans mention de Brik Pro si vous le souhaitez.
Mes clients peuvent-ils saisir eux-mêmes leurs données ?
Vous avez le choix : soit vous gérez tout pour vos clients, soit ils ont un accès en consultation et/ou en saisie selon les droits que vous leur attribuez. La flexibilité est totale.
Puis-je voir tous mes clients depuis un seul tableau de bord ?
Absolument. Votre espace CGP vous donne une vue consolidée de tous vos clients, leurs patrimoines respectifs et les alertes à traiter. Vous pouvez filtrer, rechercher et exporter ces données.
Y a-t-il une intégration avec les outils CRM courants ?
Oui, notre API permet l'intégration avec les principaux CRM du marché. Des connecteurs natifs sont disponibles et notre équipe technique peut vous accompagner sur des intégrations spécifiques.
Quel outil un CGP peut-il proposer à ses clients pour suivre leur immobilier ?
Un outil de suivi immobilier en marque blanche comme Brik Pro : le client visualise ses biens, loyers, charges, prêts et documents dans un espace aux couleurs du cabinet, pendant que le CGP conserve une vue consolidée de tous ses mandats. C'est un service de suivi récurrent qui prolonge la relation bien après l'acte d'investissement, sans développement informatique à financer.
Comment un CGP suit-il la performance des investissements locatifs de ses clients ?
Brik Pro calcule pour chaque bien la rentabilité brute et nette, le cash-flow mensuel et la valorisation du patrimoine, en intégrant loyers réellement encaissés (synchronisation bancaire DSP2), charges, fiscalité et échéances de prêt. Le CGP repère en un coup d'œil les biens sous-performants et arrive en rendez-vous avec des chiffres à jour plutôt qu'un tableur reconstitué.