CGP - Conseillers en Gestion de Patrimoine

Une solution adaptée aux CGP

Les Conseillers en Gestion de Patrimoine cherchent à offrir une expérience client premium et différenciante, notamment sur le volet immobilier qui représente souvent la part la plus importante du patrimoine de leurs clients. Brik Pro vous permet de proposer un véritable outil de suivi immobilier à vos couleurs, renforçant ainsi votre positionnement haut de gamme et la fidélisation de votre clientèle. Concrètement, chaque client dispose d'un espace personnel où il retrouve ses biens (en direct, en SCI ou en LMNP), ses loyers encaissés, ses charges, ses prêts avec capital restant dû et tableau d'amortissement, ses assurances et l'ensemble de ses documents dans une GED sécurisée. Vous, de votre côté, gardez une vision consolidée de tous vos mandats : rentabilité nette par bien, cash-flow, valorisation, alertes sur les échéances de baux, d'assurances ou de prêts — autant de points d'entrée concrets pour vos rendez-vous d'arbitrage. À chaque campagne fiscale, les récapitulatifs annuels de revenus fonciers et les données structurées par régime (location nue, meublée, SCI à l'IR ou à l'IS) réduisent les allers-retours avec les clients et leurs experts-comptables. La marque blanche s'étend du logo au nom de domaine : c'est votre cabinet que vos clients voient, pas un éditeur tiers — un service récurrent qui justifie vos honoraires de suivi et vous démarque des conseillers qui s'arrêtent à la vente.