Solution pour CGP et Gestionnaires de Patrimoine
Proposez à vos clients un outil professionnel de suivi de leur patrimoine immobilier, à votre image.
Questions fréquentes
Comment fonctionne la marque blanche ?
Vous personnalisez entièrement l'interface avec votre logo, vos couleurs et votre nom de domaine. Vos clients accèdent à une plateforme qui porte votre identité, sans mention de Brik Pro si vous le souhaitez.
Mes clients peuvent-ils saisir eux-mêmes leurs données ?
Vous avez le choix : soit vous gérez tout pour vos clients, soit ils ont un accès en consultation et/ou en saisie selon les droits que vous leur attribuez. La flexibilité est totale.
Puis-je voir tous mes clients depuis un seul tableau de bord ?
Absolument. Votre espace CGP vous donne une vue consolidée de tous vos clients, leurs patrimoines respectifs et les alertes à traiter. Vous pouvez filtrer, rechercher et exporter ces données.
Y a-t-il une intégration avec les outils CRM courants ?
Oui, notre API permet l'intégration avec les principaux CRM du marché. Des connecteurs natifs sont disponibles et notre équipe technique peut vous accompagner sur des intégrations spécifiques.